L'archive de
votre cabinet.
Bilans, contrats, pièces: classés, confidentiels, conservés. Transmis à vos clients par liens durables, sur des serveurs en France.
Le jour où un dossier ressort
Notaires, avocats, experts-comptables, conseillers en gestion de patrimoine: le dossier se referme, puis il ressort. Rarement au moment prévu.
« Le bilan 2020 de ce client? »
Classé par exercice, retrouvé daté en quelques secondes, puis transmis au client par un lien protégé, sans le ressortir d'une sauvegarde.
« Vous reprenez le dossier d'un confrère. »
L'archive se transmet en bloc, datée et organisée par exercice, au lieu d'un disque dur qui finit par disparaître.
« C'est couvert par le secret. »
Chiffrement GPG à l'envoi, hébergement en France, accès maîtrisé: ce qui doit rester confidentiel le reste, par défaut.
Conservé, classé, transmis en sécurité
Conservé et daté
Chaque dépôt est daté et conservé aussi longtemps que vous le devez. Vos pièces, classées par exercice, ne se perdent pas.
Confidentialité
Chiffrez vos dossiers et pièces en GPG (AES-256). Le secret professionnel, par défaut.
Transmission par lien
Transmettez une pièce à un client ou un confrère par lien protégé, avec mot de passe et expiration.
Classé par dossier / exercice
Un dossier par client ou par exercice; tout se retrouve instantanément.
Réception de pièces
Recevez les pièces d'un client par un simple lien, sans qu'il ait de compte.
Données en France
Hébergé en France, conforme RGPD: vos données ne quittent pas l'UE.
Ce que voit le cabinet
Un dossier de l'archive de démonstration, capturé tel quel dans le portail.
Trois étapes
Créez votre espace
Gratuit, en une minute.
Classez par exercice
Un dossier par client ou par exercice, vos pièces datées.
Transmettez par lien
Liens protégés, datés, révocables; vous gardez l'original et la main.
Ce qu'on nous demande
Cette page vaut-elle pour un notaire, un expert-comptable ou un conseiller en gestion de patrimoine?
Oui. Les pièces changent d'un cabinet à l'autre, le geste non: un dossier par client ou par exercice, des documents datés qui se conservent des années, une pièce transmise par lien plutôt qu'en pièce jointe. Le chiffrement à l'envoi couvre ce qui relève du secret professionnel. Voir la sécurité et l'hébergement.
Combien de temps faut-il conserver les pièces d'un dossier?
Cela dépend de la pièce, et les durées usuelles vont de quelques années à dix ans. Elles sont réunies, sans jargon, dans le guide de conservation. Le service ne les applique pas à votre place: il conserve, il date, et il laisse la pièce en place tant que vous la gardez.
Un document daté ici a-t-il une valeur probante?
Il établit une trace datée, pas une preuve au sens d'un tiers de confiance. Chaque partage public est une copie figée et horodatée, distincte de votre original, donc vous savez quelle pièce a été mise à disposition et à quelle date. Ce que cela établit, et ce que cela n'établit pas: la valeur probante d'un PDF daté.
Mon client doit-il créer un compte pour recevoir une pièce?
Non. Il ouvre un lien dans son navigateur, consulte, télécharge. Vous protégez ce lien par un mot de passe, vous lui donnez une date de fin, ou vous le fermez plus tard. Dans l'autre sens, votre page de dépôt récupère les pièces d'un client sans qu'il ait de compte non plus.
Puis-je y déposer des données de santé?
Non. Le service n'est pas agréé pour l'hébergement de données de santé à caractère personnel, et l'article 5 des conditions d'utilisation l'exclut sur toutes les offres, instance dédiée comprise. Les documents administratifs d'un cabinet, eux, relèvent bien de l'usage décrit ici.